บริษัทหลักทรัพย์ เวลท์เอกซ์ จำกัด (WealthX) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกองทุนรวม ภายใต้กลุ่มบริษัท LTMH ได้จัดงานสัมนาพิเศษ เปิดตัวแพลตฟอร์ม WealthX อย่างเป็นทางการ

ไฮไลต์ในงานคือการเปิดตัวเทคโนโลยีสำคัญ YIELDTECH ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างคำสั่งขายกองทุนรวมรายเดือน ให้เป็นรายรับประจำแบบอัตโนมัติได้ โดยจะเปิดใช้งานได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปีนี้

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างการรับรู้ให้ทุกคนรู้จักแพลตฟอร์ม WealthX ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย และปลอดภัยแล้ว

ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้การลงทุนให้บุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ WealthX ที่ต้องการให้ทุกคนสามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินได้

โดยภายในงานสัมมนาครั้งนี้ ทางบริษัทได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน มาร่วมเป็นวิทยากร อาทิ

- คุณคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการผู้จัดการ บลจ. แอสเซท พลัส

- คุณมทินา วัชรวราทร, CFA ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บลจ.กสิกรไทย

ซึ่งทั้งสองท่าน มาร่วมบรรยายในหัวข้อ “ชำแหละกองทุนหุ้นนอกตัว TOP จาก บลจ. แอสเซท พลัส และ บลจ. กสิกรไทย”

โดยทั้ง 2 ท่าน ได้มีการเผยถึงความเสี่ยงในระยะสั้นจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ที่ผู้ลงทุนไม่ควรกังวลมากจนเกินไป 

แต่ควรให้ความสำคัญกับเรื่องของปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงการแนะนำกองทุนรวมในธีมต่าง ๆ ที่มีโอกาสเอาชนะความผันผวนได้

โดยทางด้านคุณมทินา แนะนำธีมเทคโนโลยีฝั่งเอเชีย และเทคโนโลยีโลก

ทางด้านคุณคมสัน แนะนำธีมความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศ และธีมประเทศเวียดนาม เป็นต้น

- คุณวีระพงษ์ ธัม ต้นแบบนักลงทุนเน้นคุณค่า มาบรรยายในหัวข้อ “ลงทุนกองทุนอย่างไร ผลตอบแทนดีไม่แพ้นักลงทุน FULL-TIME”

โดยคุณวีระพงษ์ ได้มาแชร์ถึงกลยุทธ์การลงทุนในยุคนี้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น

ซึ่งผู้ลงทุนจำเป็นต้องปรับแนวคิดใหม่ โดยไม่ควรโฟกัสที่เรื่องของผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว 

แต่ควรให้ความสำคัญกับเรื่อง ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากความผันผวน การลงทุนในระยะยาว และต้นทุนค่าธรรมเนียม 

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนไม่ควรเน้นหาหุ้นผู้ชนะตัวเดียว แต่ต้องกระจายความเสี่ยงออกไป ด้วยการใช้กลยุทธ์ Core & Satellite

- คุณณริดา มานะสมจิตร Senior Financial Advisor ในสิงคโปร์ และเจ้าของเพจ Gee Money & More

ก็มาร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ “INSIGHTS จัดพอร์ตกองทุนรวมหุ้นนอก จากเศรษฐีระดับโลก” 

โดยเล่าถึงกลุ่มสินทรัพย์ที่น่าสนใจอย่าง “กลุ่มระบบนิเวศ AI” ที่ควรเน้นไปที่กลุ่มผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ สินค้าที่ถูกนำมาใช้ผลิตปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงธีมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ของจีน เช่น ธุรกิจหุ่นยนต์ หรือแบตเตอรี่ เป็นต้น

- คุณธณัฐ ที่มาบรรยายในหัวข้อ “WealthX จะช่วยเราบริหารความมั่งคั่งได้อย่างไร” 

- คุณกิตติศักดิ์ โควินท์ทวีวัฒน์ นักลงทุนเน้นคุณค่า และเจ้าของเพจ Billionaire VI

ที่จะมาร่วมบรรยายกับคุณธณัฐ ในหัวข้อสุดท้ายคือ “เคล็ดลับเลือกกองทุน RMF ผลตอบแทนดี ลดหย่อนสูง ฉบับคนงานเยอะ ไม่มีเวลา” 

ซึ่งทั้งคู่ได้มีการบอกเล่าถึงการหาจังหวะเวลาในการซื้อกองทุน RMF ที่ตอบโจทย์ในปี 2569 ซึ่งคาดเดาภาพรวมเศรษฐกิจได้ยาก

โดยแนะนำให้กระจายความเสี่ยงไปหลายสินทรัพย์ โดยแบ่งเป็น Core 70% ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ หรือหุ้นทั่วโลก กับ Satellite 30% ลงทุนในธีมที่ชอบ เช่น จีน, AI, Healthcare 

และรอเข้าซื้อในจังหวะที่ตลาดปรับตัวลงแรง รวมทั้งการให้คำแนะนำถึงการเลือกกองทุนรวมที่ไม่ประกันความเสี่ยงค่าเงิน (Unhedged) ที่อาจสร้างประโยชน์ได้มากกว่าสำหรับผู้ลงทุนระยะยาว

ทั้งนี้ WealthX ถือเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนในกองทุนรวม ที่มาพร้อมเครื่องมือจัดการพอร์ต และกองทุนลดหย่อนภาษีที่ออกแบบมาเพื่อ "ทำให้การสร้างความมั่งคั่งเป็นเรื่องง่าย" สำหรับคนไทยทุกคน จากคุณสมบัติสำคัญ 3 เทคโนโลยีคือ

1. PICKTECH ที่จะมีการใช้โมเดลทางสถิติและข้อมูลย้อนหลังมาช่วยคัดสรรและเปรียบเทียบกองทุนที่เด่นที่สุดในแต่ละธีมการลงทุน

2. PORTTECH ระบบที่ช่วยจัดพอร์ตให้สอดคล้องกับความสนใจ และความเสี่ยงที่รับได้ของผู้ลงทุน

3. NAVTECH ระบบแสดงผลตอบแทนของพอร์ตเพื่อนำมาวัดผลกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มได้อย่างแม่นยำ

และนอกจากนั้นในแพลตฟอร์ม WealthX ยังมีกองทุน Exclusive ค่าจัดการต่ำหลายกองทุนที่ถูกคัดสรรมาพิเศษให้แก่ลูกค้าของ WealthX โดยเฉพาะ

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WealthX ได้ที่ AppStore และ PlayStore เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มการลงทุนที่พร้อมช่วยบริหารความมั่งคั่งให้คุณได้ทันที 
หรือศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.wealthx.co/