------
หุ้นกู้นี้เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป
------
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลาย มุ่งมั่นยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการทางการเงิน ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถของแผนธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท โดยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินผ่านการออกหุ้นกู้ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวอย่างมั่นคง

BANPU มุ่งสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจจากการผนึกพลังของพอร์ตธุรกิจพลังงานที่มีความหลากหลายใน 9 ประเทศยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย เวียดนาม ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา พร้อมสะท้อนความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจระยะยาว ผ่าน 3 ประเภทธุรกิจหลัก ได้แก่:

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources)
- ธุรกิจเหมือง (Mining Business)
- ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business)

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Generation)
- ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน (Thermal Power Business)
- ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Business)

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
- บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎o พลังงานหมุน‎เวียน (Renewable Power)
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎o ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ระดับสาธารณูปโภค (Utility Battery Energy Storage Systems: BESS)
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎o การซื้อขายพลังงาน (Energy Trading)
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎o การรับรองพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนเครดิต (Renewable Energy Certificates (RECs) and Carbon Credits)
- บริการจัดการพลังงาน
- ธุรกิจใหม่และการลงทุน
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎o อี-โมบิลิตี้ (e-Mobility)
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎o การผลิตแบตเตอรี่ (Battery Manufacturing)
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎o การลงทุน (Investment)

กลยุทธ์การเติบโตในปี 2568

• BANPU ขับเคลื่อนกลยุทธ์ Energy Symphonics มุ่งมั่นตอบโจทย์ความท้าทายด้านพลังงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ พลังงานที่มีใช้อย่างต่อเนื่อง พลังงานที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยราคาสมเหตุสมผล และพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการผสานพลังงานที่หลากหลาย ที่ตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของโลกและการคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน

• สำหรับกลยุทธ์ "Energy Symphonics" BANPU จะให้ความสำคัญกับ

1) เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 และการลดคาร์บอน
2) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Sequestration: CCUS)
3) ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Renewables+)
4) พัฒนาธุรกิจเหมืองแร่ยุคใหม่ (Next-Gen Mining)

• BANPU ขับเคลื่อนกลยุทธ์ Energy Symphonics พร้อมวาง 4 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของทุกกลุ่มธุรกิจ ได้แก่

1. การดำเนินงานและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Operations & Cost Excellence) ที่ช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและมูลค่าของธุรกิจ เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI และการลดต้นทุนในธุรกิจเหมือง
2. การบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Rebalanced Capital Structure) พร้อมรักษาระดับหนี้และทุนให้อยู่ในระดับเหมาะสมกับการเติบโตและผลประกอบการที่ดี
3. การบริหารพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์ (Portfolio Optimization) โดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่จะมาสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ ในระยะยาว เช่น การสร้างการเติบโตของธุรกิจที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ
4. การบริหารจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัย (Focused Capital Allocation) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

• เป้าหมายด้านการเงินที่ชัดเจนของ BANPU

1) สร้าง EBITDA ให้ได้ 1.5 เท่า จาก EBITDA ของปี 2024
2) ลดสัดส่วนรายได้หรือ EBITDA ที่มาจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับถ่านหินให้ต่ำกว่า 50% ภายในปี 2030

.
ความยั่งยืนและ ESG
BANPU สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืน เพื่อตอบรับกับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ โดยได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนี้

• MSCI ESG Rating: ได้รับการปรับเพิ่มเป็นระดับ “A” ตั้งแต่ปี 2565
• S&P Global Sustainability Yearbook 2022: คงสถานะ "Gold Class" ในหมวดธุรกิจถ่านหินและเชื้อเพลิงมาเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน
• SET Awards 2024: Sustainability Excellence
• SET ESG Ratings 2024: AAA

BANPU เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 3 ชุด ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.49% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2578 อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี
หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทได้รับการจัดอันดับที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดจองซื้อ 25 และ 28 – 29 เมษายน 2568 ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 6 แห่ง ดังนี้

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้นสาขาไมโคร โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร.1428 กด #4 (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน))
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป CIMB Thai
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ที่ www.sec.or.th